В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфийским народом. Однако пришли люди и вытеснили эльфов, а теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он непрестанно увеличивает налоги, загоняя народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются изгнаниями и пытками. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться к затворникам-эльфам за помощью, надеясь на их магическую силу. Эльфы, которые не видели людей уже двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
