В столицу возвращается уважаемый режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским. Их путь лежит в провинциальный город Дрёмов, где они планируют записать радиопостановку с труппой местного театра. На первый взгляд, поездка обещает быть обыденной и даже скучной. Однако события разворачиваются непредсказуемо: во время одного из представлений за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и происходит нападение на ведущую актрису. В поисках истины Озеров и Величковский сталкиваются с невероятным: в этом деле замешан призрак актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра еще до революционных времён. Эта легенда на протяжении века будоражит умы жителей уездного городка...