На стенде почёта в небольшом городском отделении Следственного комитета висят портреты двух выдающихся сыщиков: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они стараются избегать пересечений. Их противоположные характеры делают это неизбежным: Разин — человек действия, склонный к импульсивным решениям, тогда как Удалов — настоящий интеллектуал, для которого закон — это священное писание. Удалов настолько предан правилам, что не постесняется донести даже на коллегу, если тот оступится, что и стало причиной его перевода из областного управления в местное.
Хотя многие сотрудники недолюбливают педантичного Удалова, начальство высоко ценит его знания и профессионализм — он прекрасно ориентируется в законодательстве и всегда в курсе нововведений. Руководитель часто обращается к нему за советом. В противоположность этому, Разин полагается не на букву закона, а на внутреннее чувство справедливости и неформальные подходы, предпочитая решать вопросы по «понятиям». Его физическая сила и умение находить общий язык с представителями криминала делают его незаурядным следователем. Несмотря на личные разногласия, Разину и Удалову приходится работать вместе, объединяя усилия в расследовании сложных дел.