Надежда Солнцева планировала создание семьи с Василием, но после ссоры их пути расходятся, и единственным её спутником остаётся кот Черныш. Она всё ещё надеется на чудо — что питомец однажды станет принцем. Василий признаётся своей матери, Рите Карловне, что успел вручить Наде фамильное кольцо, и та настаивает на его возвращении в семью. Между тем, Саня Кот предлагает своей возлюбленной руку и сердце, но получает отказ. В итоге, рядом с ним остаётся лишь кошка Муся. Потрясённый отказом, Саня попадает в дорожное происшествие на машине Василия и, под его давлением, соглашается проникнуть в дом Надежды, чтобы забрать кольцо. Недоразумение приводит к тому, что Надя принимает Саню за превратившегося в человека кота Черныша. Саня, решив подыграть, вскоре осознаёт, что испытывает к ней настоящие чувства.
