1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к самому значимому торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого загадочного убийства берётся опытный сотрудник местного сыска Алексей Лыков. Погружаясь в сложную паутину интриг, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть врага, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
